Puoi collegare il tuo Conto Business Teya agli strumenti di contabilità supportati per aiutarti ad automatizzare la tua contabilità. Una volta collegato, sincronizziamo le transazioni del tuo conto business con la tua piattaforma di contabilità in modo che i tuoi registri rimangano aggiornati con meno lavoro manuale.
Prima di iniziare
- Aggiorna l'app Teya: Assicurati di aver aggiornato l'app Teya alla versione più recente dall'app store.
- Tieni pronti i tuoi dati di accesso: Dovrai accedere al tuo conto Xero per completare il collegamento.
Collegarsi a Xero
Segui questi passaggi per collegare il tuo Conto Business Teya a Xero:
- Apri l'app Teya e vai su Esplora o Impostazioni.
- Vai su Integrazioni contabili dal menu e seleziona Xero.
- Segui i passaggi nel flusso per collegare il tuo conto business alla tua organizzazione Xero.
- Scegli quanto indietro sincronizzare le transazioni. Verso la fine del flusso, puoi scegliere quanto tempo nel passato vuoi che le transazioni del tuo conto business vengano sincronizzate, con un massimo di 1 anno nel passato.
Dopo aver effettuato il collegamento a Xero
- Visualizza i dettagli dell'integrazione: Una volta effettuato il collegamento, puoi vedere maggiori dettagli sull'integrazione andando su Esplora o Impostazioni nell'app Teya, e poi su Integrazioni contabili.
- Sincronizzazione in tempo reale: Sincronizziamo tutte le transazioni del tuo conto in tempo reale. Non appena una transazione viene completata sul tuo Conto Business Teya, proviamo a sincronizzarla con la tua piattaforma di contabilità.
- Rimuovi il collegamento a Xero: Se desideri rimuovere il collegamento a Xero, puoi scegliere Rimuovi collegamento nell'app Teya.
Scadenza del collegamento a Xero e riautorizzazione
Una volta stabilito, il tuo collegamento a Xero è valido per 90 giorni.
- Ti avviseremo qualche giorno prima che il collegamento stia per scadere.
- Puoi riautorizzare il collegamento quando ricevi il promemoria. Dopo la riautorizzazione, il collegamento sarà rinnovato per altri 90 giorni.
- Se non riautorizzi il collegamento prima che trascorrano i 90 giorni, il collegamento scadrà, ma potrai ricollegarti in qualsiasi momento successivamente seguendo gli stessi passaggi di collegamento.
Gestisci le tue integrazioni contabili
Puoi gestire i tuoi collegamenti contabili in qualsiasi momento:
- Verifica lo stato e i dettagli del collegamento:
Apri l'app Teya, vai su Esplora o Impostazioni, quindi su Integrazioni contabili per vedere i dettagli attuali del tuo collegamento a Xero. - Comprendi il comportamento di sincronizzazione:
Per Xero, le transazioni si sincronizzano in tempo reale e inizialmente puoi importare fino a 1 anno di transazioni passate. Proviamo a sincronizzare ogni transazione non appena viene completata sul tuo Conto Business Teya. - Scollega quando necessario:
- Per Xero, usa Rimuovi collegamento nell'app Teya.
Abbiamo in programma di supportare più strumenti di contabilità in futuro. Se utilizzi una piattaforma diversa, puoi comunque mantenere i tuoi registri aggiornati esportando le transazioni del tuo conto business come file CSV e caricandole manualmente nel tuo strumento di contabilità.