Puoi collegare il tuo Conto Business Teya agli strumenti di contabilità supportati per aiutarti ad automatizzare la tua contabilità. Una volta collegato, sincronizziamo le transazioni del tuo conto business con la tua piattaforma di contabilità in modo che i tuoi registri rimangano aggiornati con meno lavoro manuale.
Piattaforme di contabilità supportate
Attualmente puoi collegare il tuo Conto Business Teya alle seguenti piattaforme di contabilità:
- Xero
- QuickBooks
Abbiamo in programma di supportare più strumenti di contabilità in futuro. Se utilizzi una piattaforma diversa, puoi comunque mantenere i tuoi registri aggiornati esportando le transazioni del tuo conto business come file CSV e caricandole manualmente nel tuo strumento di contabilità.
Prima di iniziare
- Aggiorna l'app Teya: Assicurati di aver aggiornato l'app Teya alla versione più recente dall'app store.
- Tieni pronti i tuoi dati di accesso: Dovrai accedere al tuo conto Xero per completare il collegamento.
Collegarsi a Xero
Segui questi passaggi per collegare il tuo Conto Business Teya a Xero:
- Apri l'app Teya e tocca il nome della tua attività nella parte superiore dello schermo per aprire il menu laterale.
- Seleziona Integrazioni.
- Tocca Inizia e seleziona Xero.
- Segui i passaggi indicati per collegare il tuo conto business alla tua organizzazione Xero.
- Scegli da quanto tempo sincronizzare le transazioni. Verso la fine del flusso, puoi scegliere quanto tempo nel passato vuoi che le transazioni del tuo conto business vengano sincronizzate, con un massimo di 1 anno nel passato.
Dopo aver effettuato il collegamento a Xero
- Visualizza i dettagli dell'integrazione: Una volta effettuato il collegamento, puoi vedere maggiori dettagli sull'integrazione andando su Esplora o Impostazioni nell'app Teya, e poi su Integrazioni contabili.
- Sincronizzazione in tempo reale: Sincronizziamo tutte le transazioni del tuo conto in tempo reale. Non appena una transazione viene completata sul tuo Conto Business Teya, proviamo a sincronizzarla con la tua piattaforma di contabilità.
- Rimuovi il collegamento a Xero: Se desideri rimuovere il collegamento a Xero, puoi scegliere Rimuovi collegamento nell'app Teya.
Scadenza del collegamento a Xero e riautorizzazione
Una volta effettuato, il collegamento a Xero rimane valido per 90 giorni.
- Ti invieremo una notifica alcuni giorni prima della scadenza del collegamento.
- Puoi riautorizzare il collegamento quando ricevi il promemoria. Dopo la riautorizzazione, il collegamento sarà rinnovato per altri 90 giorni.
- Se non riautorizzi il collegamento prima che trascorrano i 90 giorni, il collegamento scadrà, ma potrai ricollegarti in qualsiasi momento successivamente seguendo gli stessi passaggi di collegamento.
Collegarsi a QuickBooks
Per collegare il tuo Conto Business Teya a QuickBooks, segui questi passaggi:
- Apri QuickBooks Online nel browser e accedi al tuo account.
- Vai alla sezione Link Account di QuickBooks.
- Cerca “Teya” e selezionalo dai risultati.
- Segui i passaggi mostrati in QuickBooks per completare il collegamento al tuo account.
Dopo aver collegato QuickBooks
- Visualizza i dettagli dell’integrazione: una volta effettuato il collegamento, puoi visualizzare maggiori dettagli andando su Impostazioni nell’app Teya e poi su Integrazioni.
- Rimuovi il collegamento a QuickBooks: se desideri rimuovere il collegamento, puoi farlo direttamente dal tuo account QuickBooks.
Gestisci le tue integrazioni contabili
Puoi gestire i tuoi collegamenti contabili in qualsiasi momento:
- Verifica lo stato e i dettagli del collegamento:
Apri l’app Teya, tocca il nome della tua attività per accedere alle Impostazioni, seleziona Integrazioni per visualizzare i dettagli del collegamento a Xero o QuickBooks. - Comprendi il comportamento di sincronizzazione:
Con Xero, le transazioni vengono sincronizzate in tempo reale e inizialmente puoi importare fino a 1 anno di transazioni precedenti. Sia con Xero sia con QuickBooks, proviamo a sincronizzare ogni transazione non appena viene completata sul tuo Conto Business Teya. - Scollega quando necessario:
- Per Xero, usa Rimuovi collegamento nell'app Teya.
- Per QuickBooks, rimuovi il collegamento dalle impostazioni del tuo account QuickBooks.