Pode ligar a sua Conta Empresarial Teya a ferramentas de contabilidade suportadas para ajudar a automatizar a sua gestão financeira. Uma vez ligada, sincronizamos as transações da sua Conta Empresarial Teya com a sua plataforma de contabilidade para que os seus registos se mantenham atualizados com menos trabalho manual.
Antes de começar
- Atualize a aplicação Teya: Certifique-se de que tem a aplicação Teya atualizada para a versão mais recente na loja de aplicações.
- Tenha os seus dados de início de sessão prontos: Terá de iniciar sessão na sua conta Xero para concluir a ligação.
Ligar ao Xero
Siga estes passos para ligar a sua Conta Empresarial Teya ao Xero:
- Abra a aplicação Teya e vá a Explorar ou Definições.
- Vá a Integrações de Contabilidade no menu e selecione Xero.
- Siga os passos no fluxo para ligar a sua Conta Empresarial Teya à sua organização Xero.
- Escolha até onde pretende sincronizar as transações. Perto do final do fluxo, pode escolher o tempo no passado que pretende que as transações da sua Conta Empresarial Teya sejam sincronizadas, com um máximo de 1 ano no passado.
Depois de se ligar ao Xero
- Ver detalhes da integração: Uma vez ligado, pode ver mais detalhes sobre a integração indo a Explorar ou Definições na aplicação Teya, e depois em Integrações de Contabilidade.
- Sincronização em tempo real: Sincronizamos todas as transações da sua conta em tempo real. Assim que uma transação for concluída na sua Conta Empresarial Teya, tentamos sincronizá-la com a sua plataforma de contabilidade.
- Remover a ligação ao Xero: Se desejar remover a ligação ao Xero, pode escolher Remover ligação na aplicação Teya.
Expiração e reautorização da ligação ao Xero
Uma vez estabelecida, a sua ligação ao Xero é válida por 90 dias.
- Notificá-lo-emos alguns dias antes da ligação estar prestes a expirar.
- Pode reautorizar a ligação quando receber o lembrete. Após reautorizar, a ligação será renovada por mais 90 dias.
- Se não reautorizar a ligação antes de passarem os 90 dias, a ligação irá expirar, mas pode voltar a ligar a qualquer momento mais tarde seguindo os mesmos passos de ligação.
Gerir as suas integrações de contabilidade
Pode gerir as suas ligações de contabilidade a qualquer momento:
- Verificar o estado e detalhes da ligação:
Abra a aplicação Teya, vá a Explorar ou Definições, depois a Integrações de Contabilidade para ver os detalhes atuais da sua ligação ao Xero. - Compreender o comportamento de sincronização:
Para o Xero, as transações são sincronizadas em tempo real e pode importar inicialmente até 1 ano de transações passadas. Tentamos sincronizar cada transação assim que for concluída na sua Conta Empresarial Teya. - Desligar quando necessário:
- Para o Xero, utilize Remover ligação na aplicação Teya.
Planeamos suportar mais ferramentas de contabilidade no futuro. Se utiliza uma plataforma diferente, pode continuar a manter as suas contas atualizadas exportando as transações da sua Conta Empresarial Teya como um ficheiro CSV e carregando-as manualmente na sua ferramenta de contabilidade.