Usa la Aplicación Teya o el Portal de negocio para añadir a tu equipo, asignar roles y controlar lo que cada persona puede ver y hacer. De este modo, puedes delegar tareas cotidianas manteniendo la información confidencial protegida.
Existen cinco roles: Superadministrador, Administrador, Gerente, Empleado y Contable. Cada uno otorga un nivel de acceso diferente, desde el control total de la cuenta hasta solo ventas presenciales.
Niveles de acceso
Superadministrador
El Superadministrador es el representante legal de la empresa y tiene control total sobre la cuenta. Este es el único rol que puede llevar a cabo las acciones más delicadas.
Puede
No puede
Acceder a todas las áreas del sistema y consultar todos los datos (ventas, liquidaciones, Cuenta de empresa, tarjetas, dispositivos, etc.).
Otorgar o retirar el acceso a cualquier usuario y asignar roles personalizados.
Aceptar pagos con tarjeta y en efectivo, y consultar y gestionar el catálogo de productos.
Crear y gestionar tiendas online, y configurar webhooks y aplicaciones conectadas.
Emitir reembolsos, consultar y descargar informes, exportar datos y actualizar las preferencias de informes.
Gestionar la información de la empresa y de las tiendas, las cuentas bancarias, los datáfonos, la frecuencia de liquidación y los precios de Teya.
Configurar Tap to Pay
Gestionar la Cuenta de empresa: consultar la actividad de la cuenta, el saldo y las próximas liquidaciones; realizar depósitos en efectivo; solicitar y aprobar transferencias y pagos de facturas; añadir, editar y eliminar beneficiarios y destinatarios; configurar integraciones contables; programar transferencias y órdenes permanentes, y gestionar las domiciliaciones.
Consultar y gestionar todas las tarjetas, así como los límites de cada tarjeta.
Consultar ofertas de crédito y créditos activos, y solicitar crédito (anticipos de efectivo y préstamos flexibles).
Añadir a otro Superadministrador sin haber completado la verificación KYC (Know Your Customer).
Administrador
Los administradores ayudan a gestionar operaciones en una o más empresas.
Puede
No puede
Acceder a todas las áreas del sistema y consultar todos los datos (ventas, informes, liquidaciones, información de la Cuenta de empresa, etc.).
Otorgar o retirar el acceso en varias empresas e invitar a miembros de equipo.
Aceptar pagos con tarjeta y en efectivo, y consultar y gestionar el catálogo de productos.
Gestionar enlaces de pago.
Emitir reembolsos, consultar y descargar informes, exportar datos y actualizar las preferencias de informes.
Gestionar la información de la empresa y de las tiendas y la frecuencia de liquidación.
Consultar los datos de la cuenta bancaria.
Gestionar la Cuenta de empresa: consultar la actividad de la cuenta, el saldo y las próximas liquidaciones; realizar depósitos en efectivo; solicitar y aprobar transferencias y pagos de facturas; configurar integraciones contables; programar transferencias y órdenes permanentes, y gestionar las domiciliaciones.
Añadir beneficiarios y destinatarios (el primer pago a un nuevo beneficiario debe solicitarse).
Consultar y gestionar todas las tarjetas, así como los límites de cada tarjeta.
Consultar ofertas de crédito y créditos activos.
Editar o eliminar a un Superadministrador o eliminar a otros Administradores.
Crear o gestionar tiendas online.
Gestionar los precios de Teya.
Asignar roles personalizados.
Editar los datos bancarios.
Solicitar un crédito (anticipo de efectivo y préstamo flexible).
Consultar Tap to Pay.
Gerente
Los gerentes se encargan de las operaciones de la tienda y del equipo dentro de su empresa. Pueden cobrar, gestionar las ventas y dirigir a su equipo, y pueden solicitar transferencias de fondos, pero no aprobarlas.
Puede
No puede
Aceptar pagos con tarjeta y en efectivo, y consultar y gestionar el catálogo de productos.
Activar datáfonos y usar Poslink.
Gestionar enlaces de pago.
Consultar transacciones, contracargos y enlaces de pago.
Emitir reembolsos.
Consultar resúmenes de venta, informes y exportar datos.Consultar los miembros de equipo existentes e invitar a miembros de equipo.
Consultar y gestionar tarjetas emitidas a su nombre (bloquear, cancelar, ver el PIN, activar), así como los límites de sus propias tarjetas.
Consultar las transacciones de la Cuenta de empresa que inició y descargar justificantes de pago de las mismas.
En la Cuenta de empresa: realizar depósitos en efectivo; solicitar transferencias y pagos de facturas.
Consultar los productos y planes de Teya.
Actualizar las preferencias de los informes.
Gestionar la información de la empresa y de las tiendas, las cuentas bancarias, la frecuencia de liquidación o los precios de Teya.
Asignar roles personalizados.
Consultar el historial de movimientos, el saldo o las próximas liquidaciones de la Cuenta de empresa.
Configurar integraciones contables.
Aprobar transferencias o pagar facturas.
Consultar o gestionar tarjetas que no están a su nombre.
Consultar o solicitar un crédito.
Empleado
Los empleados usan las herramientas de Teya para realizar ventas presenciales o de forma remota.
Puede
No puede
Aceptar pagos con tarjeta (Teya Tap, Enlace de pago y datáfonos).
Aceptar pagos en efectivo.
Consultar datos básicos de la empresa y la tienda.
Consultar transacciones y enlaces de pago, y gestionar enlaces de pago.
Consultar y gestionar las tarjetas emitidas a su nombre.
Consultar las transacciones de la Cuenta de empresa inició personalmente.
Acceder directamente a la página Ventas al iniciar sesión.
Ser asignado a varias empresas.
Gestionar el catálogo de productos.
Configurar webhooks o aplicaciones conectadas.
Emitir reembolsos.
Consultar contracargos.
Consultar resúmenes de ventas, datos agregados, liquidaciones, informes o exportar datos.
Acceder a los ajustes de productos, planes, empresas, tiendas o precios.
Acceder a Equipo y permisos.
Consultar el saldo de la Cuenta de empresa, su actividad, los depósitos en efectivo, las transferencias o las pantallas bancarias (más allá de sus propias transacciones).
Consultar o gestionar otras tarjetas o créditos.
Contable
Los contables brindan apoyo en la supervisión y la elaboración de informes financieros en determinadas empresas. Su función se centra en la visibilidad financiera y la gestión administrativa de los fondos.
Puede
No puede
Ser asignado a varias empresas (por un Superadministrador o Administrador).
Ver tarjetas.
Consultar los datos de la empresa, resúmenes de venta, informes y exportar datos.
Acceder a una página de resúmenes financieros e informes.
Consultar transacciones, contracargos y enlaces de pago.
Consultar los productos y planes de Teya.
En la Cuenta de empresa: consultar la actividad de la cuenta, el saldo y la lista de transacciones; acceder a los extractos y a las exportaciones de transacciones para la contabilidad; configurar integraciones contables; solicitar transferencias y pagos de facturas.
Acceder a Equipo y permisos.
Aceptar pagos con tarjeta o en efectivo (mediante Teya Tap, enlaces de pago o datáfonos).
Consultar o gestionar el catálogo de productos.
Gestionar los enlaces de pago.
Emitir reembolsos.
Actualizar las preferencias de informes.
Gestionar la información de la empresa o la tienda, las cuentas bancarias, los datáfonos, la frecuencia de liquidación o los precios.
Realizar depósitos en efectivo.
Aprobar transferencias o pagos de facturas.
Consultar las ofertas de crédito o el crédito vigente, o solicitar créditos.
Algunas funciones y acciones pueden requerir la aprobación del Superadministrador.
Gestiona tu equipo
Añadir un nuevo miembro
Usa este flujo tanto en la Aplicación Teya como en el Portal de negocio para invitar a alguien y asignarle un rol.
En la Aplicación Teya
Abre la aplicación Teya y toca el nombre de tu negocio en la parte superior de la pantalla para abrir el menú lateral.
Entra en Ajustes.
Pulsa Equipo y permisos.
Pulsa + Añadir miembro en la esquina superior derecha e introduce su nombre y dirección de correo electrónico.
Pulsa Continuar.
Selecciona un rol y revisa los permisos de cada sección. Si estás conforme con el rol y los permisos, pulsa Continuar. Si no, vuelve atrás y elige otro rol.
La persona a la que invitaste recibirá un correo electrónico para que pueda completar la configuración de su cuenta y crear su ID de Teya.