Las aprobaciones de pago permiten que tu equipo cree solicitudes de pago que otro miembro del equipo revisará antes de que se liquiden los fondos. Este flujo de trabajo ayuda a tu empresa a gestionar los gastos de forma segura y reduce el riesgo de errores en tu Cuenta de empresa Teya.
Cómo funciona el flujo de trabajo de aprobación de pagos
El proceso de aprobación consta de dos pasos: la creación de la solicitud y su revisión.
1. Crear una solicitud de pago
Los gerentes y contables pueden crear solicitudes de pago en la aplicación.
Para crear una solicitud, elige el beneficiario o pulsa Añadir nuevo destinatario en la esquina superior derecha para crear uno nuevo. Selecciona el importe y la referencia. Si quieres proporcionar información adicional a la persona que va a revisar tu petición, añade una nota. Una vez enviados los detalles, la solicitud se envía para que se apruebe.
2. Revisar una solicitud de pago
Los administradores y superadministradores pueden revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de pago.
La persona encargada de la aprobación revisa los datos de la solicitud, incluyendo el beneficiario, el importe y el nombre de la persona que la creó. Si la solicitud se aprueba, la persona encargada de ello puede optar por enviar el pago de inmediato o programarlo para una fecha posterior.
Importante: Los superadministradores pueden realizar pagos directos con total normalidad y sin necesidad de aprobación.
Controla tus solicitudes de pago
Tanto la persona que creó la solicitud como la persona que la aprueba pueden ver todas las solicitudes de pago en la aplicación.
Para cada solicitud, puede ver los siguientes detalles:
- Beneficiario
- Importe
- Estado actual
- Miembro del equipo que lo creó
- Miembro del equipo que aprobó o rechazó
Si un administrador o superadministrador rechaza una solicitud, tiene la opción de agregar un motivo.
Gestionar solicitudes pendientes
- Editar una solicitud pendiente
Puedes editar una solicitud de pago mientras está pendiente de aprobación. Cuando editas los datos, la solicitud vuelve al modo borrador y se envía de nuevo para que se apruebe.
- Enviar recordatorios
Si una solicitud está pendiente de aprobación, el miembro del equipo que la creó puede enviar un recordatorio desde la aplicación a las personas encargadas de aprobar solicitudes en tu empresa. Se pueden enviar hasta tres recordatorios al día para la misma solicitud.
Nota: Teya también envía un recordatorio automático cada 10 días si la solicitud aún está pendiente.