Utilizza l'app Teya o il Portale aziendale per aggiungere e assegnare ruoli ai componenti del tuo team e stabilire cosa ognuno di essi può visualizzare e fare. Questo ti aiuterà a delegare le attività quotidiane mantenendo al contempo protette le informazioni sensibili.
Esistono cinque ruoli: Super Amministratore, Amministratore, Manager, Dipendente e Contabile. Ciascun ruolo ha un diverso livello di accesso, dal controllo completo del conto alla sola vendita di persona.
Livelli di accesso spiegati
Super Amministratore
Il Super Amministratore è il rappresentante legale dell'azienda e ha il pieno controllo del conto. È l'unico ruolo autorizzato ad eseguire le operazioni più delicate.
Può
Non può
Accedere a tutte le aree del sistema e visualizzare tutti i dati (vendite, pagamenti, Conto Business, carte, dispositivi, ecc.).
Concedere o revocare l'accesso a qualsiasi utente e assegnare ruoli personalizzati.
Accettare pagamenti con carta e in contanti, e consultare e gestire il catalogo prodotti.
Creare e gestire negozi online e configurare webhook e applicazioni connesse.
Emettere rimborsi, visualizzare e scaricare report, esportare dati e aggiornare le preferenze di reporting.
Gestire le informazioni aziendali e del punto vendita, i conti bancari, i terminali, la frequenza degli accrediti e le tariffe Teya.
Configurare Tap to Pay.
Gestire il Conto Business, incluse le seguenti autorizzazioni: visualizzare l'attività del conto, il saldo e gli accrediti in arrivo; effettuare depositi in contanti; richiedere e approvare bonifici e pagamenti di fatture; aggiungere, modificare e rimuovere beneficiari e destinatari; configurare le integrazioni contabili; programmare bonifici e ordini permanenti e gestire gli addebiti diretti.
Visualizzare e gestire tutte le carte, inclusi i limiti di utilizzo.
Visualizzare le offerte di credito e i crediti attivi, e richiedere un finanziamento (MCA e Prestito flessibile).
Aggiungere un altro Super Amministratore senza completare la verifica KYC (Know Your Customer).
Amministratore
L'Amministratore aiuta a gestire le operazioni di una o più aziende.
Può
Non può
Accedere a tutte le aree del sistema e visualizzare tutti i dati (vendite, report, accrediti, informazioni del Conto Business, ecc.).
Concedere o revocare l'accesso tra più aziende e invitare membri del team.
Accettare pagamenti con carta e in contanti, e consultare e gestire il catalogo prodotti.
Gestire i link di pagamento.
Emettere rimborsi, visualizzare e scaricare report, esportare dati e aggiornare le preferenze di reporting.
Gestire le informazioni relative all'azienda e al punto vendita, ai terminali e alla frequenza degli accrediti.
Visualizzare i dettagli del conto bancario.
Gestire il Conto Business, incluse le seguenti autorizzazioni: visualizzare l'attività del conto, il saldo e gli accrediti in arrivo; effettuare depositi in contanti; richiedere e approvare bonifici e pagamenti di fatture; configurare le integrazioni contabili; programmare bonifici e ordini permanenti e gestire gli addebiti diretti.
Aggiungere beneficiari e destinatari (il primo pagamento a un nuovo beneficiario deve essere approvato).
Visualizzare e gestire tutte le carte, inclusi i limiti di utilizzo.
Visualizzare le offerte di credito e i crediti attivi.
Modificare o rimuovere il Super Amministratore, oppure rimuovere gli altri Amministratori.
Creare o gestire negozi online.
Gestire le tariffe Teya.
Assegnare ruoli personalizzati.
Modificare i dati bancari.
Richiedere un finanziamento (MCA e Prestito flessibile).
Configurare Tap to Pay.
Manager
Il manager gestisce le operazioni del negozio e del team all'interno di un'azienda. Può ricevere pagamenti, gestire le vendite e coordinare il proprio team, e può richiedere movimenti di denaro, ma non approvarli.
Può
Non può
Accettare pagamenti con carta e in contanti, e consultare e gestire il catalogo prodotti.
Attivare i terminali e utilizzare Poslink.
Gestire i link di pagamento.
Visualizzare transazioni, storni e link di pagamento.
Emettere rimborsi.
Visualizzare il riepilogo delle vendite, i report e i dati di esportazione.
Visualizzare i membri del team esistenti e invitare nuovi membri.
Visualizzare e gestire le carte a suo nome (bloccare, annullare, visualizzare il PIN, attivare), inclusi i limiti delle proprie carte.
Visualizzare le transazioni del Conto Business che ha avviato personalmente e scaricare le relative prove di pagamento.
Per il Conto Business: effettuare depositi in contanti; richiedere bonifici e pagamenti di fatture.
Visualizzare i prodotti e i piani tariffari di Teya.
Aggiornare le preferenze sui report.
Gestire le informazioni aziendali o del punto vendita, i conti bancari, la frequenza degli accrediti o le tariffe Teya.
Assegnare ruoli personalizzati.
Visualizzare il feed delle attività del Conto Business, il saldo o gli accrediti in arrivo.
Configurare le integrazioni contabili.
Approvare bonifici o pagamenti di fatture.
Visualizzare o gestire carte diverse da quelle intestate a suo nome.
Visualizzare o richiedere un finanziamento.
Dipendente
Il dipendente utilizza gli strumenti Teya sia per le vendite in presenza che per quelle a distanza.
Può
Non può
Accettare pagamenti con carta (Teya Tap, Pay By Link e terminali di pagamento).
Accettare pagamenti in contanti.
Sfogliare il catalogo prodotti.
Visualizzare le informazioni di base dell'azienda e del negozio.
Visualizzare le transazioni e i link di pagamento e gestire i link di pagamento.
Visualizzare e gestire le carte a suo nome.
Visualizzare le transazioni del Conto Business che ha avviato personalmente.
Accedere direttamente alla pagina Vendita quando effettua l'accesso.
Essere assegnato/a a più aziende.
Gestire il catalogo prodotti.
Configurare i webhook o le app connesse.
Emettere rimborsi.
Visualizzare gli storni.
Visualizzare la panoramica delle vendite, i dati aggregati, i pagamenti, i report o esportare i dati.
Accedere alle impostazioni relative a prodotti e piani, azienda, negozio o prezzi.
Accedere a Team e permessi.
Visualizzare il saldo del Conto Business, i movimenti, i depositi in contanti, i bonifici o le schermate bancarie (oltre alle proprie transazioni).
Visualizzare o gestire altre carte o crediti.
Contabile
Il contabile si occupa della supervisione e della rendicontazione finanziaria di aziende selezionate. Il ruolo è incentrato sulla visibilità finanziaria e sulla gestione interna delle finanze.
Può
Non può
Essere assegnato/a a più aziende (da un Super amministratore o da un Amministratore).
Visualizzare le carte.
Visualizzare i dati aziendali, il riepilogo delle vendite e i report ed esportare i dati.
Accedere direttamente a una pagina di riepilogo delle finanze e reportistica.
Visualizzare transazioni, storni e link di pagamento.
Visualizzare i prodotti e i piani tariffari di Teya.
Per il Conto Business: visualizzare l'attività del conto, il saldo e l'elenco delle transazioni; accedere agli estratti conto e alle esportazioni delle transazioni per la contabilità; configurare le integrazioni contabili; richiedere bonifici e pagamenti di fatture.
Accedere a Team e permessi.
Accettare pagamenti con carta o in contanti (non può accedere a Teya Tap, Paga tramite link e terminali di pagamento).
Sfogliare o gestire il catalogo dei prodotti.
Gestire i link di pagamento.
Emettere rimborsi.
Aggiornare le preferenze sui report.
Gestire le informazioni aziendali o del punto vendita, i conti bancari, i terminali, la frequenza di pagamento o i prezzi.
Effettuare depositi in contanti.
Approvare bonifici o pagamenti di fatture.
Visualizzare le offerte di credito o il credito attivo, oppure richiedere un credito.
Alcune funzionalità e azioni potrebbero richiedere l'approvazione del Super amministratore.
Gestire il team
Aggiungere un nuovo membro
Utilizza questo flusso nell'app Teya e nel Portale Business per invitare una persona e assegnarle un ruolo.
Sull'app Teya
Apri l'app Teya e tocca il nome della tua attività nella parte superiore dello schermo per aprire il menu laterale.
Vai alle Impostazioni.
Tocca Team e permessi.
Tocca + Aggiungi membro nell'angolo in alto a destra e inserisci il suo nome e indirizzo e-mail.
Tocca Continua.
Scegli un ruolo e rivedi le autorizzazioni per ogni sezione. Se hai terminato di impostare il ruolo e le autorizzazioni, tocca Continua. In caso contrario, torna indietro e scegli un ruolo diverso.
La persona che hai invitato riceverà un'e-mail per completare la configurazione del suo account e creare il suo ID Teya.