Utilize a Aplicação Teya ou o Portal para adicionar a sua equipa, atribuir funções e controlar o que cada pessoa pode ver e fazer. Isso irá ajudá-lo a delegar tarefas do dia a dia, mantendo simultaneamente as informações sensíveis protegidas.
Existem cinco funções: Superadministrador, Administrador, Gerente, Funcionário e Contabilista. Cada uma destas funções desbloqueia um nível diferente de acesso, desde o controlo total da conta até a venda presencial.
Níveis de acesso explicados
Superadministrador
O Superadministrador é o representante legal da empresa e tem controlo total sobre a conta. Este é a única função que pode executar as ações mais sensíveis.
Pode
Não pode
Aceder a todas as áreas do sistema e visualizar todos os dados (vendas, liquidações, Conta Empresarial, cartões, dispositivos, etc.).
Conceder ou remover o acesso de qualquer utilizador e atribuir funções personalizadas.
Aceitar pagamentos com cartão e dinheiro, e navegar e gerir o catálogo de produtos.
Criar e gerir lojas online, e configurar webhooks e aplicações ligadas.
Emitir reembolsos, visualizar e transferir relatórios, exportar dados e atualizar as preferências dos relatórios.
Gerir informações da empresa e da loja, contas bancárias, terminais, frequência de liquidações e preços da Teya.
Configurar o Tap to Pay.
Gerir a Conta Empresarial, incluindo: visualizar a atividade da conta, o saldo e as próximas liquidações; fazer depósitos em dinheiro; solicitar e aprovar transferências e pagamentos de faturas; adicionar, editar e remover beneficiários e destinatários; configurar integrações contabilísticas; agendar transferências e ordens permanentes, e gerir débitos diretos.
Visualizar e gerir todos os seus cartões, incluindo os limites de cada um.
Visualizar ofertas de crédito e crédito ativo, e solicitar crédito (MCA e Empréstimo Flexível).
Adicionar outro Superadministrador sem concluir a verificação KYC (Know Your Customer).
Administrador
Os administradores ajudam a gerir operações numa ou em mais empresas.
Pode
Não pode
Aceder a todas as áreas do sistema e visualizar todos os dados (vendas, relatórios, liquidações, informações da Conta Empresarial, etc.).
Conceder ou remover o acesso em várias empresas e convidar membros da equipa.
Aceitar pagamentos com cartão e dinheiro, e navegar e gerir o catálogo de produtos.
Gerir links de pagamento.
Emitir reembolsos, visualizar e transferir relatórios, exportar dados e atualizar as preferências dos relatórios.
Gerir informações da empresa e da loja, terminais e frequência de liquidações.
Visualizar os dados da conta bancária.
Gerir a Conta Empresarial, incluindo: visualizar a atividade da conta, o saldo e as próximas liquidações; fazer depósitos em dinheiro; solicitar e aprovar transferências e pagamentos de faturas; configurar integrações contabilísticas; agendar transferências e ordens permanentes, e gerir débitos automáticos.
Adicionar beneficiários e destinatários (o primeiro pagamento para um novo beneficiário deve ser solicitado).
Visualizar e gerir todos os seus cartões, incluindo os limites de cada um.
Visualizar as ofertas de crédito e o crédito ativo.
Editar ou remover o Superadministrador, ou remover outros Administradores.
Criar ou gerir lojas online.
Gerir os preços da Teya.
Atribuir funções personalizadas.
Editar dados bancários.
Solicitar crédito (Empréstimo MCA e Flexível).
Configurar o Tap to Pay.
Gestor
Os gestores administram as operações da loja e da equipa na sua empresa. Eles podem receber pagamentos, processar vendas e gerir a sua equipa, podendo solicitar movimentos financeiros, mas não aprová-los.
Pode
Não pode
Aceitar pagamentos com cartão e dinheiro, e navegar e gerir o catálogo de produtos.
Ativar os terminais e utilizar o Poslink.
Gerir links de pagamento.
Visualizar transações, estornos e links de pagamento.
Emitir reembolsos.
Aceder à visão geral de vendas, relatórios e dados de exportação.
Visualizar os membros da equipa existentes e convidar novos membros.
Visualizar e gerir os cartões emitidos para eles (suspender, cancelar, ver o PIN, ativar), incluindo os seus próprios limites de cartões.
Visualizar as transações da Conta Empresarial que eles iniciaram pessoalmente e transferir os comprovativos de pagamento correspondentes.
Para a Conta Empresarial: efetuar depósitos em dinheiro, solicitar transferências e pagamentos de faturas.
Visualizar os produtos e planos da Teya.
Atualizar as preferências de relatórios.
Gerir informações da empresa ou loja, contas bancárias, frequência de liquidações ou os preços da Teya.
Atribuir funções personalizadas.
Visualizar o feed de atividades, o saldo ou a próxima liquidação da Conta Empresarial.
Configurar as integrações contabilísticas.
Aprovar transferências ou pagamentos de faturas.
Visualizar ou gerir cartões que não os emitidos para eles.
Consultar ou solicitar crédito.
Funcionário
Os funcionários utilizam as ferramentas da Teya para vendas presenciais e remotas.
Pode
Não pode
Aceitar pagamentos com cartão (Teya Tap, Link de Pagamento e terminais de pagamento).
Aceitar pagamentos em dinheiro.
Navegar pelo catálogo de produtos.
Visualizar informações básicas sobre a empresa e a loja.
Visualizar transações e links de pagamento, e fazer a gestão dos links de pagamento.
Visualizar e gerir os cartões emitidos para os utilizadores.
Veja as transações da Conta Empresarial que os utilizadores iniciaram pessoalmente.
Aceder diretamente à página de Vendas assim que iniciarem a sessão. .
Ser atribuído a várias empresas.
Gerir o catálogo de produtos.
Configurar webhooks ou aplicações ligadas.
Emitir reembolsos.
Ver os estornos.
Aceder à visão geral de vendas, dados agregados, liquidações, relatórios ou dados de exportação.
Aceder às definições de produtos e plano, empresa, loja ou preços.
Aceder à Equipa e Permissões.
Ver o saldo, a atividade, os depósitos em dinheiro, as transferências ou os ecrãs bancários da Conta Empresarial (para além das suas próprias transações).
Ver ou gerir outros cartões ou créditos.
Contabilista
Os contabilistas apoiam a supervisão financeira e a elaboração de relatórios em empresas selecionadas. A função centra-se na visibilidade financeira e na gestão de dinheiro em backoffice.
Pode
Não pode
Ser atribuído a várias empresas (definido por um superadministrador ou administrador).
Visualizar cartões.
Visualizar os dados da empresa, a visão geral de vendas, os relatórios e os dados de exportação.
Aceder a uma página geral de relatórios e finanças.
Visualizar transações, estornos e links de pagamento.
Visualizar os produtos e planos da Teya.
Para a Conta Empresarial: ver a atividade da conta, o saldo e a lista de transações; aceder a extratos e a exportações de transações para fins contabilísticos; configurar as integrações contabilísticas; solicitar transferências e pagamentos de faturas.
Aceder à Equipa e Permissões.
Aceitar pagamentos com cartão ou dinheiro (sem Teya Tap, Link de Pagamento ou terminais de pagamento).
Navegar ou gerir o catálogo de produtos.
Gerir links de pagamento.
Emitir reembolsos.
Atualizar as preferências de relatórios.
Gerir informações da empresa ou loja, contas bancárias, terminais, frequência de liquidações ou preços.
Efetuar depósitos em dinheiro.
Aprovar transferências ou pagamentos de faturas.
Visualizar ofertas de crédito ou créditos ativos, ou solicitar crédito.
Algumas funcionalidades e ações podem exigir a aprovação do superadministrador.
Gerir a sua equipa
Adicionar um membro novo
Utilize este fluxo na Aplicação Teya ou no Portal Empresarial para convidar alguém e atribuir-lhe a sua função.
Na Aplicação Teya
Abra a Aplicação Teya e toque no nome da sua empresa na parte superior do ecrã para abrir o menu lateral.
Aceda às Definições.
Toque em Equipa e permissões.
Toque em + Adicionar membro no canto superior direito e insira o seu nome e endereço de e-mail.
Toque em Continuar.
Escolha uma função e reveja as permissões para cada secção. Se estiver satisfeito com a função e as permissões, toque em Continuar. Caso contrário, volte atrás e escolha uma função diferente.
A pessoa que convidou irá receber um e-mail para finalizar a configuração da sua conta e criar o seu ID Teya.